1. Mleko, 2 jajci, rumenjak, moko, žličko olja, sol, poper in muškatni orešček zmešamo v gladko testo in ga pustimo stati v hladilniku 1 uro. Polovico špinače očistimo in narežemo na trakove.

2. Za nadev drobno sesekljamo 1 strok česna in dve šalotki. V ponvi segrejemo 4 žlice olja in stekleno opražimo česen in šalotko. Dodamo narezano špinačo ter pražimo 5 do 7 minut. Krepko začinimo s soljo, poprom in muškatnim oreščkom.

3. Spečemo 12 tankih palačink, jih nadevamo z dušeno špinačo, zvijemo in naložimo v namaščeno ognjavarno posodo. Postavimo jih v ogreto pečico na 170 stopinj za 5 minut. 125 ml sladke smetane,  kislo smetano, 4 žlice mleka, 3 jajca, sol in poper gladko razžvrkljamo in prelijemo preko palačink. Pečemo 20 minut, nato jih potresemo s parmezanom in pečemo še 10 minut.

4. Medtem na 2 žlicah olja stekleno opražimo preostalo sesekljano šalotko in česen, dodamo špinačo, dušimo nekaj minut, dolijemo preostalo smetano in jo malce pokuhamo. Na koncu špinačo začinimo s soljo in kajenskim poprom. V majhni kozici segrevamo maslo toliko časa, da rahlo porjavi.

5. Pečene palačinke narežemo na tri dele. Na ogrete krožnike naložimo narezane palačinke in dušeno špinačo ter pokapljamo z rjavim maslom.